武漢高科國有控股集團有限公司
產(chǎn)業(yè)園基礎設施REITs中介機構選聘公告
武漢高科國有控股集團有限公司（以下簡稱武漢高科集團）擬對產(chǎn)業(yè)園基礎設施REITs項目中介機構進行選聘。本項目中介機構為符合要求的公募基金管理公司作為總協(xié)調人，組成中介機構聯(lián)合體進行參選，中介機構聯(lián)合體包括公募基金管理人、私募股權投資基金管理人、資產(chǎn)支持證券管理人、財務顧問。本項目投標人以聯(lián)合體形式參加投標，歡迎符合資格條件的各方機構參加。
一、?項目名稱
武漢高科國有控股集團有限公司產(chǎn)業(yè)園基礎設施REITs中介機構選聘。
二、?項目內容
武漢高科集團為進一步盤活存量資產(chǎn)，提升運營效率，形成良性投資循環(huán)，擬以持有的產(chǎn)業(yè)園類資產(chǎn)進行Pre-REITs培育及公募REITs試點申報。現(xiàn)對本次基礎設施REITs中介機構選聘進行選聘。
三、工作內容
工作內容包括但不限于：
(一)?對可供入池資產(chǎn)進行充分的市場調查和可行性分析，向武漢高科集團提供Pre-REITs基金設立及公募REITs發(fā)行總體方案的建議書；對武漢高科及涉及的關聯(lián)企業(yè)進行盡職調查；全面梳理目標資產(chǎn)，根據(jù)各中介機構的專業(yè)報告，形成最終可實施工作方案。
(二)?負責Pre-REITs基金設立管理，資產(chǎn)運營成熟后負責Pre-REITs基金與公募REITs的銜接退出。
(三)?負責公募REITs的注冊發(fā)行工作，設計完整且合理的交易結構和發(fā)行方案；編制并推進具備可行性且符合招標人要求的公募REITs申報方案，方案需符合國有資產(chǎn)增值保值要求，對發(fā)行REITs的基礎設施項目進行合理估值；組織撰寫公募REITs申報方案等材料，向湖北省發(fā)展改革委、國家發(fā)展改革委、中國證監(jiān)會、證券交易所等有關單位報批、申報并獲取證券交易所資產(chǎn)支持專項計劃無異議函和證監(jiān)會基礎設施證券投資基金注冊批復批文；進行產(chǎn)品路演推介與銷售，完成資產(chǎn)支持專項計劃及公募基金產(chǎn)品的設立和資金募集。
(四)?針對公募REITs發(fā)行及存續(xù)期涉及的各類問題提供咨詢意見；公募REITs發(fā)行及存續(xù)期間按規(guī)定應承擔的其他工作。作為基礎設施REITs的公募基金管理人及資產(chǎn)支持證券管理人提供存續(xù)期間服務工作，履行后續(xù)管理義務；聯(lián)合武漢高科集團制定及完成發(fā)行成功后的其他重要安排事項，包括基金存續(xù)期管理和基金擴募、第三方運營管理機構聘用等。
(五)?組織協(xié)調各中介機構為本項目提供法律、財務、評估、稅務等專業(yè)服務和配合出具相關報告、法律意見。
(六)?其他本次項目申報和發(fā)行工作中的相關事宜及《公開募集基礎設施證券投資基金指引（試行）》（中國證券監(jiān)督管理委員會公告〔2020〕54號）等有關規(guī)定要求完成的工作。
(七)?根據(jù)法律法規(guī)及合同文件約定，應由投標人承擔的其他職責。
四、參與機構資格要求
(一)?中國境內合法注冊的獨立法人，具有有效的營業(yè)執(zhí)照。
(二)?本項目要求聯(lián)合體投標，要求公募基金管理人作為聯(lián)合體牽頭人。
(三)?聯(lián)合體成員需作為基礎設施REITs的私募股權投資基金管理人、公募基金管理人、資產(chǎn)支持證券管理人、財務顧問，聯(lián)合體成員數(shù)量不得超過5家。
(四)?公募基金管理人需為公募基金管理公司，具有中國證監(jiān)會頒發(fā)的《經(jīng)營證券期貨業(yè)務許可證》，證券期貨業(yè)務范圍為公開募集證券投資基金管理、基金銷售、特定客戶資產(chǎn)管理。
(五)?資產(chǎn)支持證券管理人需為證券公司或公募基金子公司，具有中國證監(jiān)會頒發(fā)的《經(jīng)營證券期貨業(yè)務許可證》，證券期貨業(yè)務范圍包括資產(chǎn)管理。
(六)?財務顧問需為取得保薦業(yè)務資格的證券公司或證券公司子公司。
(七)?證券公司2021年證監(jiān)會分類結果在A級（含）及以上，公募基金管理公司成立滿5年。
(八)?投標聯(lián)合體中的私募股權投資基金管理人必須是在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會備案的專業(yè)機構，并可指定其全資或控股子公司（需在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會備案）作為基金管理人完成Pre-REITs基金設立，并負責該基金的投資、運營和投后管理。
(九)?私募股權投資基金管理人需具備同類業(yè)務管理經(jīng)驗（如不動產(chǎn)培育型私募基金等）。
(十)?私募股權投資基金管理人、公募基金管理人和資產(chǎn)支持證券管理人需存在實際控制關系或受同一控制人控制。
(十一)?聯(lián)合體成員最近三年內沒有騙取中標、不存在被限制開展相關業(yè)務的情形、嚴重違約等不良行為記錄，不存在其他失信行為，并出具承諾函。
(十二)?能夠滿足《公開募集基礎設施證券投資基金指引（試行）》等業(yè)務規(guī)則提出的資質要求，并出具承諾函。
五、符合參與資格的參與機構應當在收到選聘方案后，按照《選聘文件格式》（包括但不限于）編寫選聘文件（含電子版，紙質版統(tǒng)一使用A4紙裝訂成冊）并密封寄送達武漢高科國有控股集團有限公司（詳細地址：武漢東湖新技術開發(fā)區(qū)高科園二路8號醫(yī)療器械園B14棟5樓）。
六、選聘文件接收截止時間:2022年9月26日17:00前。
七、聯(lián)系人：李瑾芬 聯(lián)系電話：027-87592047
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附件：1. 選聘事項說明
- 選聘工作流程
- 投標文件內容
- 選聘文件格式
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附件1
選聘事項說明
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一、選聘目的
通過選聘聘用武漢高科國有控股集團有限公司產(chǎn)業(yè)園基礎設施REITs項目中介機構。
二、工作任務
評選出的中介機構能夠勝任本次基礎設施REITs的前期培育、申報、募集、設立工作，并受武漢高科國有控股集團有限公司委托負責協(xié)調審計、評級、律所等機構完成本次基礎設施REITs基金的注冊、發(fā)行、登記托管等工作，且能確?；A設施REITs募集成功。
三、法律依據(jù)
選聘方案中相關名詞的含義依據(jù)《公司法》《證券法》及其他相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件。
四、參與機構代表
指全權代表參與機構參加選聘活動并簽署相關文件的人。
五、選聘方案的修改
在接收選聘文件截止日期之前的任何時候，無論出于何種原因，武漢高科國有控股集團有限公司可主動對選聘方案進行修改。選聘方案的修改將以書面形式（包括信函、傳真）通知所有參與機構，并對其具有約束力。參與機構收到上述通知后，應及時向武漢高科國有控股集團有限公司回函確認。為使參與機構有充分時間對選聘文件的修改部分進行研究，武漢高科國有控股集團有限公司可以根據(jù)選聘工作需要自行決定是否推遲選聘文件接收的截止日期。
六、選聘文件的修改
參與機構在遞交選聘文件后可對選聘文件進行修改，但須確保武漢高科國有控股集團有限公司可在選聘文件接收的截止日期前收到該修改后的選聘文件。若選聘文件有修改，須由簽署選聘文件的人簽字，否則選聘文件中不許有加行、涂抹成改寫。
七、選聘文件的撒銷
參與機構可將遞交的選聘文件在接收截止日期前撤回，但在選聘文件接收截止日期后撤回的即代表放棄參與選聘。
附件2
選聘工作流程
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一、選聘公告
武漢高科國有控股集團有限公司采用公告方式發(fā)布選聘方案，符合條件的金融機構可按公告要求參加本次基礎設施REITs中介機構的選聘。
二、參與選聘確認
任何意向參與此次基礎設施REITs中介機構選聘的機構，須按《投標文件內容》（附件3）、《選聘文件格式》（附件4）制作選聘文件，并且在接收截止時間之前將選聘文件以密封形式，通過郵寄方式送達武漢高科國有控股集團有限公司。
三、選聘文件編寫
（一）所有參與的金融機構均須按照《選聘文件格式》（附件4）編寫和準備選聘文件。
（二）選聘文件的數(shù)量和簽署
1.參與機構應編制選聘文件一式五份（正副本均可）。
2.選聘文件的正本需打印或用不褪色墨水書寫，并由法定代表人或經(jīng)其正式授權的代表簽字或加蓋法人章，授權代表須出具書面授權證明，其《法定代表人授權書》應附在選聘文件中。
四、選聘文件遞交
1.參與機構根據(jù)選聘文件所列的資格及評審要求提交相關資料。
2.參與機構應將所有選聘文件一起密封包裝，并在外包裝上清晰標明“選聘文件”字樣。
3.信封或外包裝上應當注明項目名稱，封口處應加蓋參與機構印章。
五、承辦團的評選
具體選聘方式另行通知。選聘工作的評審由評審小組負責，評審小組根據(jù)參與機構的選聘文件及評審標準進行打分，并根據(jù)武漢高科國有控股集團有限公司相關流程確定本次基礎設施REITs承辦團。
六、選聘結果通知
武漢高科國有控股集團有限公司將以書面形式通知經(jīng)評審最終確定的聘用機構。
附件3
投標文件內容
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一、?投標報價。
二、?公募基金管理人：截至2021年末非貨幣公募基金管理規(guī)模，提供Wind統(tǒng)計結果截圖，并加蓋公章。查詢路徑為wind-基金-專題統(tǒng)計-基金公司-基金公司規(guī)模，截止日期2021年末，“非貨幣型”項倒序排列，選中剔除ETF鏈接基金市值。
三、?資產(chǎn)支持證券管理人：資本實力，截至2022年6月30日，資產(chǎn)支持證券管理人實繳注冊資本金額。以國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)網(wǎng)站查詢結果截圖為準，并加蓋公章。
四、?私募股權投資基金管理人：須是在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會備案的專業(yè)機構，提供不動產(chǎn)專項私募股權投資基金管理經(jīng)驗及基金管理數(shù)量，培育型基礎設施私募股權投資基金管理規(guī)模，自行提供證明材料，并加蓋公章。
五、?財務顧問：保薦違規(guī)記錄情況，2022年3月1日至2022年8月31日，因保薦業(yè)務受到監(jiān)管機構處罰措施的情形，以Wind統(tǒng)計結果截圖為準，并加蓋公章。查詢路徑為：Wind-內地股票專題統(tǒng)計-一級市場-保薦違規(guī)記錄。
六、?聯(lián)合體：
1.證監(jiān)會分類等級：如聯(lián)合體成員中涉及證券公司的，最近連續(xù)三年（2019-2021年）證監(jiān)會分類評級，提供證監(jiān)會網(wǎng)站截圖，并加蓋公章。
2.REITs投資及做市能力：截至2022年8月31日聯(lián)合體成員投資REITs基金數(shù)量及金額，以Wind統(tǒng)計結果為準，并加蓋公章。查詢路徑為：基金REITs專題統(tǒng)計-發(fā)行總覽-獲配機構明細。截至2022年8月31日，聯(lián)合體成員參與REITs基金做市數(shù)量，以REITs基金產(chǎn)品關于做市商的公告為準，并加蓋公章。
3.聯(lián)合體內部統(tǒng)籌及協(xié)調能力，聯(lián)合體成員由同一實際控制人控制的或存在控制關系的，需提供股權關系圖并加蓋公章。
4.與武漢高科集團歷史合作情況：聯(lián)合體成員具備武漢高科集團債券承銷經(jīng)驗，以Wind統(tǒng)計結果截圖為準，并加蓋公章。
5.保薦承銷業(yè)績：如聯(lián)合體成員中涉及證券公司或子公司的，發(fā)行日在2021年1月1日至2021年12月31日保薦機構承銷排名，以Wind統(tǒng)計結果截圖為準，并加蓋公章。查詢路徑為：Wind-內地股票專題統(tǒng)計-一級市場-保薦機構承銷排名。
6.債券承銷業(yè)績：如聯(lián)合體成員中涉及證券公司或子公司的，2019年1月1日至2021年12月31日各類債券實際承銷金額，以Wind統(tǒng)計結果截圖為準，并加蓋公章。查詢路徑為：Wind-債券-專題統(tǒng)計-一級市場-承銷統(tǒng)計-債券承銷排名（wind口徑）。注：機構類型選“證券”，債券分類選“全部”，選擇“聯(lián)主實際比例”，可按照行業(yè)規(guī)定與其母公司合并評價。
七、?本次基礎設施REITs選聘方案，內容包括但不限于：團隊實力；工作計劃；實施方案；發(fā)行方案；其他。
附件4
選聘文件格式
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一、機構簡介
二、參與選聘函
三、法定代表人資格證明書及授權委托書
四、資格的聲明函
五、報價一覽表
六、聯(lián)合體協(xié)議書
七、投標方案
八、其他
一、機構簡介?
簡介
（格式自擬）
二、參與選聘函
參與選聘函
武漢高科國有控股集團有限公司：
依據(jù)貴司（項目名稱）的公告，我方代表（姓名、職務）經(jīng)正式授權并代表（參與機構名稱、地址）提交下述文件7份。
在此，我方聲明如下：
1.同意并接受選聘方案的各項要求，遵守選聘方案中的各項規(guī)定，提交選聘文件。
2.選聘文件有效期為遞交之日起90天。
3.我方已經(jīng)詳細地閱讀了全部選聘方案及其附件，已完全清晰理解選聘方案的要求，不存在任何含糊不清和誤解之處，同意放棄對這些文件所提出的異議和質疑的權利。
4.我方已毫無保留地向貴司提供一切所需的證明材料。
5.我方承諾在本次選聘中提供的一切文件，無論是原件還是復印件均為真實和準確的，絕無任何虛假、偽造和夸大的成份，否則，愿承擔相應的后果和法律責任。
6.我方完全服從和尊重評委會所作的評定結果，同時清楚理解到報價最低并非意味著必定獲得中選資格。
7.中選后，我方自愿接受貴司對選定相關工作的分配及安排，并積極配合貴司其他中介機構開展相關業(yè)務。
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聯(lián)合體牽頭機構法定代表人或授權代表（簽字或簽章）：
聯(lián)合體牽頭機構名稱（簽章）：_________________
日期：______年___月___日
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三、法定代表人資格證明書及授權委托書格式
（1）法定代表人資格證明書
致武漢高科國有控股集團有限公司：
_________________同志，現(xiàn)任我單位_________職務，為法定代表人，特此證明。
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簽發(fā)日期： |
單位：（蓋章） |
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附： |
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代表人性別： |
年齡： |
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身份證號碼： |
聯(lián)系電話： |
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營業(yè)執(zhí)照號碼： |
經(jīng)濟性質： |
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主營（產(chǎn)）： |
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兼營（產(chǎn)）： |
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說明：
1.法定代表人為企業(yè)事業(yè)單位、國家機關、社會團體的主要行政負責人。
2.內容必須填寫真實、清楚、涂改無效，不得轉讓、買賣。
3.將此證明書提交對方作為合同附件。
（為確保選聘文件的真實有效，請參與機構務必提供附件）
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（2）法定代表人授權委托書
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致武漢高科國有控股集團有限公司：
茲授權_________同志，為我方代理人，其權限是：全權代表我方參與項目的選聘，負責提供與簽署確認一切文書資料，以及向貴司遞交的任何補充承諾。
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授權單位：（蓋章） |
法定代表人：（簽名或蓋法人章） |
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有效期限： |
簽發(fā)日期： |
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附： |
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代理人性別： |
年齡： |
職務： |
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身份證號碼： |
聯(lián)系電話： |
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營業(yè)執(zhí)照號碼： |
經(jīng)濟性質： |
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主營（產(chǎn)）： |
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兼營（產(chǎn)）： |
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說明：
1.法定代表人為企業(yè)事業(yè)單位、國家機關、社會團體的主要行政負責人。
2.內容必須填寫真實、清楚、涂改無效，不得轉讓、買賣。
3.將此證明書提交對方作為合同附件。
4.授權權限：全權代表本公司參與上述項目的選聘響應，負責提供與簽署確認一切文書資料，以及向貴司遞交的任何補充承諾。
5.有效期限：與本公司選聘文件中標注的選聘有效期相同，自本單位蓋公章之日起生效。
6.選聘文件簽字或簽章代表為法定代表人，則本表不適用。
附：
四、關于資格的聲明函格式
資格的聲明函
致武漢高科國有控股集團有限公司：
關于貴司（項目名稱）的選聘，我方愿意提交選聘文件，并保證提交的下列文件和說明的準確性和真實性。
1.有效的營業(yè)執(zhí)照副本/事業(yè)單位法人證書副本、稅務登記證副本（國稅、地稅）、組織機構代碼證副本（復印件加蓋公章）；（如三證合一營業(yè)執(zhí)照，只需提供有效的營業(yè)執(zhí)照副本復印件加蓋公章）；（聯(lián)合體各方）；
2.有關業(yè)務資質或許可（復印件加蓋公章）；（聯(lián)合體各方）；
3.私募股權投資基金管理人、公募基金管理人和資產(chǎn)支持證券管理人需存在實際控制關系或受同一控制人控制，并提供股權關系圖（復印件加蓋公章）；
4.近三年內，沒有騙取中標、不存在被限制開展相關業(yè)務的情形、嚴重違約等不良行為記錄，不存在其他失信行為，并出具承諾函（原件）；
5.能夠滿足《公開募集基礎設施證券投資基金指引（試行）》等業(yè)務規(guī)則提出的資質要求，并出具承諾函（原件）。
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（相關證明文件附后）
我方保證全部選聘文件和問題的回答是真實和有效的，并對所提供資料的真實性負責。
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機構法定代表人或授權代表（簽字或蓋章）：_________________
機構名稱（簽章）：_________________
日期：______年___月___日
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注：聯(lián)合體成員均需單獨提供。
（一）承諾函（一）
武漢高科國有控股集團有限公司：
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我方參加了??????????（項目名稱）（以下簡稱“本項目”）的選聘，我方承諾，我公司及聯(lián)合體成員近三年內(2019年1月1日至投標文件遞交截止時間)沒有騙取中標、不存在被限制開展相關業(yè)務的情形、嚴重違約等不良行為記錄，不存在其他失信行為。
如我方上述承諾不實，招標人可認為我方弄虛作假騙取中標，按照相關規(guī)定進行處理。
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機構法定代表人或授權代表（簽字或蓋章）：___________
機構名稱（簽章）：_________________
日期：______年___月___日
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注：聯(lián)合體成員均需單獨提供。
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（二）承諾函（二）?
武漢高科國有控股集團有限公司：
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我方參加了??????????（項目名稱）（以下簡稱“本項目”）的選聘，我方承諾，我方及聯(lián)合體所有成員能夠滿足《公開募集基礎設施證券投資基金指引（試行）》等業(yè)務規(guī)則提出的相關要求。
簽署本項目服務合同前，如我方上述承諾不實，貴司可認為我方弄虛作假騙取中標，你方有權取消我方中標資格。
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機構法定代表人或授權代表（簽字或蓋章）：___________
機構名稱（簽章）：_________________
日期：______年___月___日
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注：聯(lián)合體成員均需單獨提供。?
五、報價一覽表格式
報價一覽表
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階段 |
報價構成 |
報價 |
備注 |
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Pre-REITs |
Pre-REITs基金管理人費用 |
【 ???】%/年。 |
年費率（X）=年度基金存續(xù)期間費用÷年度基金資產(chǎn)凈值×100，報價費率不超過兩位小數(shù)。 |
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公募REITs |
財務顧問費用 |
【 ??】萬元。 |
報價保留整數(shù)。 |
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公募基金管理人及資產(chǎn)支持證券管理人費用 |
【 ???】%/年。 |
年費率（X）=年度基金存續(xù)期間費用÷年度基金資產(chǎn)凈值×100，報價費率不超過兩位小數(shù)。 |
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聯(lián)合體牽頭機構法定代表人或授權代表（簽字或簽章）
聯(lián)合體牽頭機構名稱（簽章）：_________________
日期：______年___月___日
六、聯(lián)合體協(xié)議書
聯(lián)合體協(xié)議書
【 】（所有成員單位名稱）自愿組成【 】（聯(lián)合體名稱）聯(lián)合體，共同參加【 】（項目名稱）承辦團選聘，現(xiàn)就聯(lián)合體投標事宜訂立如下協(xié)議。
1.【 】（某成員單位名稱）為【 】（聯(lián)合體名稱）牽頭人。
2.除特別約定外，聯(lián)合體各成員授權牽頭人代表聯(lián)合體參加投標活動，簽署文件，提交和接收相關的資料、信息及指示，進行合同談判活動，負責合同實施階段的組織和協(xié)調工作，以及處理與本招標項目有關的一切事宜。
3.聯(lián)合體牽頭人在本項目中簽署的一切文件和處理的一切事宜，聯(lián)合體各成員均予以承認。聯(lián)合體各成員將嚴格按照招標文件、投標文件和合同的要求全面履行義務，并向招標人承擔連帶責任。
4.聯(lián)合體各成員單位內部的職責分工如下：【 】承擔私募股權投資基金管理人工作，【 】承擔資產(chǎn)支持證券管理人工作，【 】承擔公募基金管理人工作，【 】承擔財務顧問工作。
5.投標工作和聯(lián)合體在中標后工程實施過程中的有關費用按各自承擔的工作量及投標人報價清單分攤。
6.本協(xié)議書自所有成員單位法定代表人簽字并加蓋單位章之日起生效，合同履行完畢后自動失效。
7.本協(xié)議書一式?????份，聯(lián)合體成員和招標人各執(zhí)一份。
（本頁無正文，《聯(lián)合體協(xié)議書》之簽署頁）
聯(lián)合體牽頭人名稱：（蓋單位章）
法定代表人或其委托代理人：?????????????????????????（簽字或簽章）
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聯(lián)合體成員一名稱：（蓋單位章）
法定代表人或其委托代理人：?????????????????????????（簽字或簽章）
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聯(lián)合體成員二名稱：（蓋單位章）
法定代表人或其委托代理人：?????????????????????????（簽字或簽章）
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聯(lián)合體成員三名稱：（蓋單位章）
法定代表人或其委托代理人：?????????????????????????（簽字或簽章）
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聯(lián)合體成員四名稱：（蓋單位章）
法定代表人或其委托代理人：?????????????????????????（簽字或簽章）
七、投標方案
投標方案
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包括但不限于：
1、團隊實力（聯(lián)合體團隊配置、團隊經(jīng)驗）
2、工作計劃
3、實施方案
4、發(fā)行方案
5、其他
（本頁無正文，為《投標方案》簽章頁）
?聯(lián)合體牽頭機構法定代表人或授權代表（簽字或簽章)
聯(lián)合體牽頭機構名稱（簽章）：_________________
日期：______年___月___日
八、其他
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